Salesforce y RPA

Casos de uso combinados de Salesforce y RPA

• Atención al cliente y 360:  una de las mejores razones para aplicar la automatización de RPA a Salesforce es ayudar a proporcionar una experiencia de servicio al cliente más eficiente. Todas las empresas grandes y medianas tendrán la información de sus pedidos y ventas en su sistema ERP, pero no en Salesforce. Si bien la integración basada en REST o SOAP API es la mejor manera de obtener datos en su sistema Salesforce, muchas veces los sistemas ERP son antiguos e incluso están escritos directamente en el mainframe en COBOL, por lo que crear una API externa es un proyecto enorme con un conjunto de habilidades de programación difícil de encontrar. . En tales casos, RPA puede ser el método de elección para automatizar este proceso y hacer que el sistema ERP registre a Salesforce, lo que luego puede activar un correo electrónico de agradecimiento o un aviso a un vendedor para que haga un seguimiento con el cliente.
  
  Esto se puede ampliar para sincronizar datos de varios sistemas y crear una vista única para el representante del cliente en unos pocos segundos. Además, la RPA también puede recopilar detalles como el nombre del cliente, el historial de interacciones anteriores, los detalles de facturación y las preferencias del usuario para ayudar a los agentes a brindar mejores experiencias al cliente. Por lo tanto, la automatización de la interfaz de usuario funciona cuando no hay API y desea extraer información de un escritorio de Windows o un navegador web para ahorrar tiempo en la entrada de datos.

• Gestión de contratos - La gestión de las oportunidades de clientes y proveedores es una parte importante de muchas organizaciones de Salesforce, ya que desempeña un papel clave en los negocios basados ​​en suscripción donde los contratos deben renovarse cada año o cada tres años. La RPA se puede utilizar para rastrear estos documentos de contrato y fechas de vencimiento. Esto puede ser especialmente útil en un escenario de revendedor donde la empresa solo tiene acceso a archivos PDF de contratos e incluso escaneos en papel y nada más. Este podría ser el caso en el que el revendedor puede ser un tercero y las leyes de privacidad impiden compartir cualquier otra cosa que no sea una orden de compra. RPA en combinación con Salesforce  se puede usar para enviar notificaciones automáticamente a proveedores y clientes cuyos contratos están a punto de vencer. Alternativamente, estos dos sistemas combinados también pueden crear un informe que contenga detalles o contratos con vencimiento próximo.