Diferencias de licenciamiento CRM HubSpot, Starter, Pro y Enterprise

Publicado por: Juan Carlos Muñoz Garrigues

Diferencias de licenciamiento CRM HubSpot, Starter, Pro y Enterprise

El CRM de Hubspot viene con muchas funcionalidades gratuitas, con las que puedes empezar en tu empresa. En este artículo tratamos todas las funcionalidades por la tipología de licencias del CRM de Hubspot Sales, descubre cuáles son estas funcionalidades y qué herramientas necesitas para hacer escalar a tu equipo de ventas.

CRM de Hubspot

 

La diferencia entre el CRM gratuito de HubSpot, Starter, Professional y Enterprise

En esta tabla comparativa tenemos las diferentes opciones, dependiendo de las funcionalidades que necesitamos:

CARACTERÍSTICAS

GRATIS  STARTER PRO ENTERPRISE

Todas las funciones gratuitas del CRM

Chat en directo

Bots conversacionales

Características limitadas
Características limitadas
Características adicionales
Características adicionales

Correo del equipo

Cotizaciones

No está vinculado con una biblioteca de productos.

No incluye firma electrónica ni Stripe/integración de pagos

No está vinculado con una biblioteca de productos.

No incluye firma electrónica
Hasta 100 cotizaciones por negocio
Hasta 100 cotizaciones por negocio

Calling

15 minutos
8 horas
16 horas
33 horas

Programación de correos

Seguimiento y notificaciones de correo electrónico

Se limita a 200 notificaciones al mes
Notificaciones ilimitadas de aperturas y clics de correos electrónicos
Notificaciones ilimitadas de aperturas y clics de correos electrónicos
Notificaciones ilimitadas de aperturas y clics de correos electrónicos

Bandeja de entrada de Conversaciones

Se limita a 1 bandeja de entrada
Se limita a 1 bandeja de entrada
Hasta 100 bandejas de entrada
Hasta 100 bandejas de entrada

Plantillas de correo

5 plantillas
1.000 plantillas
1.000 plantillas
1.000 plantillas

Fragmentos destacados

Hasta 5 fragmentos destacados
Hasta 1000 fragmentos de código
Hasta 1000 fragmentos de código
Hasta 1000 fragmentos de código

Documentos

Hasta 5 documentos por cuenta
Hasta 1000 documentos por cuenta
Hasta 1000 documentos por cuenta
Hasta 1000 documentos por cuenta

Programación de reuniones

1 enlace de reuniones personales
1000 enlaces de reuniones personales y de equipo
Eliminar branding de HubSpot
1000 enlaces de reuniones personales y de equipo
Eliminar branding de HubSpot
1000 enlaces de reuniones personales y de equipo
Eliminar branding de HubSpot

Panel de informes

Hasta 3 paneles, cada uno con 10 informes por panel
10 paneles, 10 informes por panel
25 paneles, 20 informes por panel
50 paneles, 20 informes por panel

Pipeline de negocios

1 pipeline de negocios por cuenta
2 pipelines de negocios por cuenta
Hasta 15 pipelines de negocios por cuenta
Hasta 50 pipelines de negocios por cuenta

Integración de Messenger

Características limitadas
Características limitadas
Características adicionales
Características adicionales

Propiedades personalizadas

10 propiedades personalizadas
1.000 propiedades personalizadas
1.000 propiedades personalizadas
1.000 propiedades personalizadas

Aplicación móvil de HubSpot

Metas

 
Características limitadas
Características limitadas
Características adicionales

Múltiples divisas

 
Hasta 5 monedas
Hasta 30 monedas
Hasta 200 monedas

SDK de Calling

 

Asistencia técnica por correo y en la aplicación

 

Canalización de conversaciones

 

Automatización sencilla

 

Integración de Stripe

 
Requiere una cuenta de Stripe
Requiere una cuenta de Stripe
Requiere una cuenta de Stripe

Automatización de rotación de etapas del negocio, tareas y leads

 
Programa envíos de tareas y notificaciones por correo electrónico en función de la etapa del negocio solamente
Hasta 300 workflows
Hasta 500 workflows

Colas de tareas

 

Rendimiento de productividad de rep.

   

Extensiones de workflows

   

Secuencias

   
1.000 secuencias
500 envíos de correo electrónico/usuario/día
1.000 secuencias
1.000 envíos de correo electrónico/usuario/día

Firma electrónica

   
10 firmas por usuario al mes
30 firmas por usuario al mes

Asistencia técnica telefónica

   

Horas de envío inteligentes

   

Integración de Salesforce

   
1.000 asignaciones de campos
10.000 propietarios de Salesforce
1 cuenta
1.000 asignaciones de campos
10.000 propietarios de Salesforce
1 cuenta

Campos obligatorios

   

Informes personalizados

   
Hasta 100 informes personalizados
Hasta 500 informes personalizados

Creación de videos personalizados

   

Calificación estándar de contactos

   
5 propiedades de calificación, no acumulativas en objetos o hubs
25 propiedades de calificación, no acumulativas en objetos o hubs

Equipos

   
Hasta 10 equipos
Hasta 300 equipos + estructuración de equipos

Productos

   

Integración de Slack

   

Propiedades calculadas

   
5 propiedades calculadas
200 propiedades calculadas

Personalización de registros

   
Características limitadas
Características adicionales

Página principal de cuentas objetivo

   

Calificación de negocios y empresas

   
5 propiedades de calificación, no acumulativas en objetos o hubs
25 propiedades de calificación, no acumulativas en objetos o hubs

Previsiones

   
Previsiones e informes predeterminados y personalizados
Previsión en todas las jerarquías del equipo

Visión general de la cuenta

   

Analíticas de ventas

   

Identificación de visitantes registrados

   

Objetos personalizados

     
Incluye hasta 10 definiciones de objetos, 500.000 registros

Estructuración de equipos

     
Hasta 300 equipos

Calificación predictiva de leads

     

Guías prácticas

     
Hasta 1000 guías

Inicio de sesión único

     

Webhooks

     

Workflows con base en la cotización

     

Seguimiento de ingresos recurrentes

     

Transcripción de llamadas

     
Se limita a solo inglés

Roles de usuarios

     

Permisos de nivel de campo

     

Información detallada sobre conversaciones

     
Hasta 1500 horas al mes por cuenta
 
Repasemos estos diferentes elementos para que quede claro lo que obtienes y lo que no con cada uno de los diferentes paquetes de HubSpot Sales. 
 

¿Qué es lo que incluye en todas las licencias HubSpot Sales?

 

CRM gratuito de Hubspot

 

EL CRM gratuito de Hubspot incluye todas estas funcionalidades: 

Integración de Gmail y Outlook con HubSpot

Cuando conectas tu bandeja de entrada con HubSpot, puedes comenzar a:

  • registrar automáticamente las respuestas de correo electrónico a los contactos en el CRM, que se muestran en la línea de tiempo del contacto
  • enviar correos electrónicos desde HubSpot que provengan de tus propios servidores de correo electrónico (esto aumenta la capacidad de entrega)
  • enviar archivos adjuntos de correo electrónico como archivos (no enlaces) desde HubSpot

Si no estáe seguro de cómo vincular el correo electrónico de Gmail o Outlook con HubSpot, puedee consultar el tutorial aquí . 

Gestión de contactos (HubSpot CRM)

El CRM de HubSpot es la salsa secreta que alimenta el resto de las poderosas herramientas de marketing y ventas. El CRM es gratuito para todos los usuarios en todas las plataformas de ventas para contactos y para empresas.

Información de contacto y de la empresa

HubSpot Insights es una base de datos de información de la empresa recopilada a partir de datos internos y de terceros. Cuando agregas una empresa con un nombre de dominio de empresa, todos los datos que HubSpot Insights tenga sobre esa empresa se incorporarán al registro de la empresa. Sin embargo, para que esto funcione, debe estar habilitado en su portal. Si también habilitaste la opción "Crear y asociar empresas con contactos automáticamente", también verás las estadísticas de HubSpot aplicadas a tus contactos. Puede encontrarlos en Configuración> Contactos y empresas> Empresas.

Habilitar HubSpot Insights

 

Negocios

Las etapas de negociación son los pasos en su canalización que le indican a su equipo de ventas que una oportunidad se está acercando al punto de cierre. Las canalizaciones de acuerdos son una gran herramienta para la previsión de ventas y para vigilar sus clientes potenciales actuales. También pueden ayudarlo a identificar obstáculos en su proceso de ventas. 

Puede personalizar los procesos y etapas de sus acuerdos para reflejar mejor su proceso de ventas y puede incluir la probabilidad de cierre de cada etapa, lo que ayuda con la previsión financiera (debe ser un administrador para realizar estas ediciones).

Puede cambiar la información que se muestra en sus registros de acuerdos yendo a Configuración> Contactos y empresas> Negocios y seleccionando "Establecer las propiedades que su equipo ve en los registros de acuerdos".

Etapas de acuerdos de HubSpot

 

Tareas

La mayoría de las ventas requieren algún tipo de seguimiento. Según HubSpot, el 80% de las ventas requieren 5 llamadas telefónicas de seguimiento después de una reunión, pero el 44% de los vendedores se rinden después de un seguimiento. 

Tu equipo de ventas está ocupado y es mucho trabajo mantenerse al día con todos los clientes potenciales. Es fácil olvidar con qué clientes potenciales debe realizar un seguimiento y cuándo. Ahí es donde las tareas resultan muy útiles. 

Puedes crear tareas desde el área "Tareas" en la pestaña Ventas, vinculando las tareas a contactos y negocios, y recibir notificaciones por correo electrónico.

Tareas de HubSpot

 

Programación de correo electrónico

Con la programación de correo electrónico, programamos los correos electrónicos para enviarlos en el momento más adecuado a través de HubSpot, lo cual es excelente si no desea que sus clientes potenciales sepan que está trabajando en su proyecto a la 1 a. M. También podrás hacerlo directamente en Outlook o Gmail y hacer que se registre en tus registros de contacto. 

Con HubSpot Professional & Enterprise también puedes usar  Smart Scheduling, que programa tus correos electrónicos para enviarlos a una hora que ha demostrado tener las mejores tasas de interacción para ese destinatario en particular. 

Seguimiento y notificaciones de correo electrónico

Los correos electrónicos con seguimiento enviados a través de HubSpot, te brindan información sobre cómo interactúa tu destinatario con tu correo electrónico. Se te notificará a través de una notificación emergente en tu escritorio cuando un contacto abra un correo electrónico.

Los correos electrónicos registrados se registran en la línea de tiempo de un contacto para que puedas realizar el seguimiento de la correspondencia que su contacto ha recibido de usted y otros miembros de su organización. 

Los correos electrónicos enviados desde tu herramienta de correo electrónico vinculada a HubSpot o desde HubSpot, se pueden rastrear y registrar, y verás esa actividad en el registro de contacto.

Plantillas de correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico, son correos electrónicos prefabricados que puedes enviar a los contactos y personalizar, sin tener que escribir el mismo contenido cada vez. Estos son muy útiles para el seguimiento o los correos electrónicos iniciales en los que el contenido es prácticamente el mismo en todo momento. 

hubspot-sales-email-template-1

Los usuarios del CRM gratuito de HubSpot tienen la capacidad de guardar hasta 5 plantillas de correo electrónico. Todos los demás usuarios de HubSpot Sales (aquellos con una cuenta de ventas de pago) pueden guardar hasta 1,000 plantillas de correo electrónico, dependiendo del licenciamiento.

Documentos

Los documentos de ventas de HubSpot son documentos que guardaste en tu portal de HubSpot y que puedes agregar fácilmente a tus correos electrónicos como archivos adjuntos. Estos documentos suelen ser por ejemplo propuestas o presupuestos que compartes con tus clientes potenciales, y que le gustaría incluir en sus correos electrónicos automatizados. El CRM gratuito tiene hasta 5 documentos, las licencias de pago pueden tener hasta 1,000 documentos. 

Llamadas

Aprovecha el servicio VOIP de HubSpot para llamar a los contactos desde HubSpot. Tu actividad de llamadas se registrará en HubSpot en el registro del contacto. La licencia gratuita tiene 15 minutos al mes por usuario. Solo se pueden realizar 50 llamadas al mes por cuenta. Sales Starter incluye 500 minutos de llamadas, y Sales Professional y Enterprise incluyen 2000 minutos de llamadas de tiempo de emisión VOIP al mes por usuario. Se puede comprar más tiempo de llamada a través de Twilio Connect.

Si es un usuario de Sales Enterprise, puede aprovechar la transcripción de llamadas. 

Reuniones

Con tu licencia gratuita del CRM, dispones de un enlace gratuito para reuniones personales. Con Starter, Pro y Enterprise puedes tener hasta 1,000 enlaces a reuniones personales y de equipo. Estos enlaces de reuniones se sincronizan con tu calendario de Google, Outlook,  con la ventaja adicional de tener toda esa información agregada directamente a HubSpot, con el objetivo de que quede registradas las reuniones en el portal.

Fragmentos

Con el objetivo de ser más eficientes, la herramienta de fragmentos nos ayuda a crear textos que utilizamos muy frecuentemente en los emails y en notas o tareas, ayudando de esta forma a ahorrar tiempo. 

Agregar un fragmento a una nota de HubSpot

Informes

Tu cuenta de HubSpot Sales viene con un montón de informes prácticos y gratuitos integrados de forma predeterminada. Puedes actualizar tu Panel de ventas para mostrar una variedad de informes, incluido el rendimiento de ventas, la actividad del equipo y la previsión de ingresos. También tienes acceso a los informes básicos de marketing que se incluyen en HubSpot Marketing Free, que pueden brindarte información sobre tu desempeño de ventas. 

Chat en vivo

Todos los usuarios del CRM gratuito de HubSpot pueden agregar Live Chat a su sitio. Si tienes la página web conectada a Hubspot, esto es increíblemente fácil de implementar y brinda a tus visitantes una forma de ponerse en contacto contigo, sin tener que navegar a una nueva página. Puedes cambiar la configuración para que el chat solo se muestre cuando las personas del equipo estén disponibles en el horario laboral. También tiene una doble función como formulario para cualificación de leads y generación de clientes potenciales, solicitando una dirección de correo electrónico para las personas que no quieren esperar una respuesta.

Chat en vivo de HubSpot

 

Bots conversacionales

Una vez tengas configurado el chat en vivo, puedes poner en marcha un ChatBot (bot conversacional) para responder algunas de esas preguntas tediosas y repetitivas, reservar reuniones y ejecutar otras acciones automatizadas. Estas son algunas de las acciones que puede realizar un bot conversacional:

  • Enviar un mensaje sencillo
  • Hacer preguntas
  • Ofrecer suscripción por correo electrónico
  • Establecer un valor de propiedad de contacto
  • Establecer un valor de propiedad de la empresa
  • Enviar un ticket
  • Enviar un mensaje o email a un miembro del equipo
  • Reservar una reunión

Con la licencia HubSpot Sales Professional, adicionalmente tu bot conversacional podrá:

  • Inscribir un flujo de trabajo

Con la licencia HubSpot Sales Enterprise, adicionalmente tu bot conversacional podrá:

  • Activar un webhook
  • Ejecutar un fragmento de código

 

El CRM todo en uno de Hubspot

Equipos

Los equipos le permiten organizar a los usuarios en grupos con fines organizativos y de informes. Como usuario de ventas de HubSpot gratuito o principiante, podrás crear un equipo. Con la licencia HubSpot Sales Pro, podrás crear 25 equipos. Con la licencia Enterprise Sales, podrás crear hasta 200 equipos 

Beneficios adicionales al CRM gratuito con HubSpot Sales Starter:

Por tan solo 41 € al mes, tienes disponible tu licencia de HubSpot Sales Starter. Con esta licencia dispones adicionalmente de las siguientes funcionalidades: 

Perspectivas

Si se dirige a  Informes> Herramientas de análisis> Prospectos , verá una lista de direcciones IP para cada vista de página en su sitio. Las empresas y los individuos más pequeños a menudo no tendrán su propia dirección IP y aparecerán como el proveedor de servicios de Internet, pero las empresas más grandes tendrán su propia dirección IP y usted sabrá qué empresas están visitando su sitio. Si ha estado trabajando con una empresa en particular, sabrá cuándo llegaron a su sitio y cuántas veces. 

Prospectos de HubSpot

Secuencias de correo electrónico

Podrás enviar una serie de plantillas de correo electrónico específicas y automatizados para nutrir los contactos a lo largo del tiempo con secuencias de correo electrónico. Puedes agregar tokens de personalización a estos correos electrónicos para que cuando los contactos los abran, se vean como correos electrónicos personalizados que se ven específicamente para ellos. Tu equipo de ventas tendrá varios correos electrónicos en su secuencia para ayudarles con el alcance de ventas y el seguimiento, sin tener que acordarse del seguimiento.

Cuando un contacto responde a un correo electrónico o reserva una reunión, se da de baja automáticamente de la secuencia. 

Con la licencia de HubSpot Sales Professional o Enterprise, puedes usar las colas de secuencia de correo electrónico que te permiten asignar secuencias a varios contactos a la vez. Si eres un usuario de HubSpot Sales Starter, puedes lograrlo mediante el uso de colas de tareas para automatizar el proceso de inscripción en secuencia.

Soporte por correo electrónico y en la aplicación

¿Tienes algún problema con tu portal de HubSpot? ¿Alguna pregunta que necesita respuesta? ¡No hay problema! Puedes ponerte en contacto con el Soporte de HubSpot por correo electrónico con el botón "Ayuda" que ves en tu portal de HubSpot. 

Enrutamiento de conversación

Los usuarios de HubSpot Starter, Pro y Enterprise pueden establecer reglas de enrutamiento específicas para los mensajes entrantes en la bandeja de entrada de sus conversaciones. Esto ayuda a clasificar las conversaciones no asignadas para que las personas adecuadas las puedan manejar en el orden correcto y para reasignar una conversación de chat en vivo que sería mejor manejada por otra persona de su equipo. 

Múltiples canalizaciones de acuerdos

La cartera de acuerdos es excelente para ver qué ventas están en la cola y para tener una idea de su pronóstico de ingresos, pero para muchas empresas, poner todas esas ofertas en una sola línea no siempre tiene sentido. Si tienes diferentes departamentos con diferentes etapas de acuerdos, es probable que quieras utilizar una canalización de acuerdos diferente para realizar un mejor seguimiento de esos acuerdos y su progresión. 

Con el CRM gratuito de HubSpot, tendrás 1 canalización, Sales Starter admite 2 canalizaciones, Sales Pro admite hasta 15 canalizaciones y Sales Enterprise admite hasta 50 canalizaciones diferentes en tu cuenta. 

Beneficios adicionales con la licencia de HubSpot Sales Professional

Por 414 € al mes, tienes disponible tu licencia de HubSpot Profesional. Con esta licencia dispones adicionalmente de las siguientes funcionalidades: 

Soporte telefónico

¿Alguna vez has deseado poder llamar a HubSpot para obtener una respuesta a tu pregunta o solucionar un problema? Si eres un usuario de HubSpot Sales Professional o Enterprise, puedes hacerlo. 

Puntuación de contacto estándar

Algunas pistas son mejores que otras. Usa la puntuación de HubSpot para asignar un valor en puntos a las acciones positivas y negativas de un contacto. Por ejemplo, ver una gran cantidad de páginas podría ser una buena señal, mientras que optar por no recibir correos electrónicos o enviar un formulario de solicitud de empleo podría ser una señal de que esto no es un buen cliente potencial de ventas. 

Puntuación de contactos de HubSpot 

Podrás editar el valor de puntos para cada atributo y aprovechar y / o combinar para ajustar la puntuación de clientes potenciales. 

Campos requeridos

Es importante contar con campos requeridos para tener la información más importante de tus clientes y poderles hacer un mejor seguimiento. Haciendo obligatorio el rellenado de los campos, tu equipo de ventas, rellenará lo más importante. 

Productos

Crea una biblioteca de tus productos y servicios, y asócialos a ofertas individuales de valor. Con el uso de productos, podrás realizar presupuestos, llevar mejor el seguimiento y crear informes más detallados. 

Programación inteligente para correo electrónico

El valor real de la programación del correo electrónico viene para los usuarios profesionales de ventas y empresas de ventas que pueden aprovechar la función de programación inteligente "Mejor momento para enviar" . Se trata de enviar el email adecuado en el momento justo. En HubSpot programaremos el envío de los correos electrónicos para un momento con una mayor probabilidad de aperturas, clics y respuestas según la información anterior del destinatario. interacción por correo electrónico. 

Automatización de la etapa de negociación, la tarea y la rotación de clientes potenciales

Automatiza tu canal de ventas y utiliza flujos de trabajo para crear tareas en etapas específicas de la negociación. La creación automatizada de tareas, mantiene al equipo de ventas alineado para enviar propuestas a tiempo, iniciar flujos de trabajo de correo electrónico y establecer recordatorios para dar seguimiento a las renovaciones de contratos para los ciclos de facturación. Si necesitas ganar en eficiencia y necesitas distribuir la carga de trabajo, el uso de flujos de trabajo para distribuir clientes potenciales de manera rotatoria es muy útil.

Extensiones de flujo de trabajo

Flujos de trabajo con integraciones de terceros a través de la API de Hubspot. Hubspot se integra con la mayoría de plataformas del mercado, por ejemplo si necesitas enviar mensajes SMS, correo directo o tantas otras cosas que requieren un activador de webhook de los flujos de trabajo, con las licencias Pro o Enterprise lo podrás realizar.

Cotizaciones 

¡Genera un presupuesto, envíalo al contacto y recibe el pago! Con las cotizaciones de HubSpot puedes crear una propuesta personalizada (o crear una con los Productos que has agregado a tu portal) y mantener ese documento asociado con tu contacto, empresa y negocio, para que puedas encontrarlo en cualquier momento.

Con las licencias Profesional y Enterprise, podrás utilizar firma electrónica para tus cotizaciones.

Informes personalizados

Tienes informes básicos en todos los niveles de HubSpot Sales, entonces, ¿qué es lo que incluye "Informes personalizados"?

Con HubSpot Sales Pro puedes ver tablas de clasificación para ver quién tiene más ofertas en proceso y qué tan cerca están de cerrar,  las tasas de conversión de sus embudos de ventas: ¿Cuáles son las fases de venta que más se nos están resistiendo? Con este informe, identificarás si hay ciertas etapas en las que los acuerdos no progresan. También los pronósticos detallados de acuerdos por parte de los representantes de ventas para ver quién está trayendo los clientes potenciales más grandes y cerrándolos, y los compromisos del equipo de ventas para saber quién está ocupado haciendo llamadas y enviando correos electrónicos y quién no.

Panel de informe básico

panel de ventas

 

Varias monedas

Para empresas con clientes en todo el mundo, poder crear ofertas y cotizaciones en múltiples monedas, a veces es un gran problema. Con HubSpot Pro y Enterprise, ¡puedes hacerlo! 

Creación de video 1: 1

Con la integración de Vidyard y Hubspot CRM, crearás videos personalizados desde HubSpot. Necesitarás crear una cuenta de Vidyard, activarla en el portal de Hubspot y ya podrás grabar rápidamente tu pantalla y voz, o usar la cámara de tu portátil para grabarte a ti mismo, y luego enviar el video directamente a tu cliente potencial por correo electrónico. .  

Integración de Salesforce

Históricamente, Hubspot comenzó a utilizar en su organización el CRM de SalesForce, creando una integración nativa con la parte de marketing de Hubspot. En este caso hay una integración total entre ambas plataformas. 

Integración con Slack

Para aquellas empresas que utilizan Slack en sus comunicaciones, existe una integración entre ambas plataformas.

 

 

Análisis de ventas 

Informes más detallados y personalizables para llevar un seguimiento de todas las actividades del equipo de ventas, negocios, con el objetivo de medir y mejorar resultados. 

Beneficios adicionales con HubSpot Sales Enterprise

Por 1.104 € al mes, tienes disponible tu licencia de HubSpot Sales Enterprise. Con esta licencia dispones adicionalmente de las siguientes funcionalidades: 

 Sales Hub Enterprise

 

Calificación predictiva de leads

Con HubSpot Sales Pro puedes aprovechar la puntuación de contactos, que te permite asignar atributos positivos y negativos a tus contactos para darte una idea de cuán calificados están. Con Enterprise, puedes aprovechar la puntuación predictiva de clientes potenciales, que es la herramienta automatizada de puntuación de clientes potenciales de HubSpot para puntuar y clasificar a los clientes potenciales en función de su probabilidad de convertirse en clientes. 

Guías prácticas

Proporcione a sus equipos de soporte y servicios una biblioteca de recursos para usar en cualquier conversación con los clientes. Puede utilizar la automatización basada en reglas para ofrecer herramientas específicas para la situación en cuestión. 

Workflows con base en la cotización

Utiliza condiciones para solicitar la aprobación de las cotizaciones que excedan los umbrales que establezcas. Mantén el control de descuentos y negocios.

Firmas electrónicas

Obtener la aprobación de sus servicios a menudo ha sido un juego de impresión-firma-escaneo-envío. Eso es un dolor enorme y nadie quiere hacerlo. Puede utilizar herramientas como PandaDoc que facilitan la generación y firma de propuestas de forma electrónica y sencilla. O, si eres un usuario de HubSpot Sales Enterprise, puedes usar HubSpot Quotes, que te permite generar un presupuesto Y obtener una firma electrónica. Con el CRM puede vincular esta cotización al contacto y al registro de la empresa, asociarla con la Oferta y poder encontrarla fácilmente cuando lo necesite. 

Cotizaciones HubSpot

API de eventos

Cuando quieras llevar tu seguimiento al siguiente nivel e implementar el seguimiento de eventos, necesitarás usar la API de eventos de HubSpot. Deberá trabajar con un desarrollador para implementar el evento personalizado que cree en su archivo JavaScript o secuencia de comandos del lado del servidor.

Algunos eventos de los que es posible que desee realizar un seguimiento incluyen:

  • Seguimiento de inicios de sesión en sitios externos
  • Uso del navegador y del móvil
  • Carritos de compras abandonados 

Inicio de sesión único (SSO)

El inicio de sesión único (SSO) le permite dar a los miembros de su equipo una cuenta para acceder a todos los sistemas que utiliza su empresa. Con HubSpot Sales Enterprise, puedes solicitar a los usuarios que inicien sesión en HubSpot con sus credenciales de SSO. Esto debe hacerlo su equipo de TI, que tiene experiencia en la creación de aplicaciones en su cuenta de proveedor de identidad.

Metas

En los niveles Starter o Professional de HubSpot Sales, si eres un superadministrador, puedes crear los siguientes objetivos y asignarlos a otros usuarios pagos:

  • Objetivos de ingresos mensuales fijos para los miembros del equipo

Con HubSpot Sales Enterprise, haces mucho más y asignas objetivos de actividad a otros usuarios de pago, que incluyen:

  • Llamadas registradas
  • Reuniones reservadas
  • Ofertas creadas
  • Ingresos

Con sus objetivos, puede generar informes para ver la medición de su objetivo por tipo, equipo y canalización.

Seguimiento de ingresos recurrentes

Si tienes una empresa que necesita saber cuántos ingresos estás generando o perdiendo durante un período de tiempo específico en función de renovaciones, actualizaciones, degradaciones y abandono, puedes obtener esa información con HubSpot Sales Enterprise. Deberá configurar el seguimiento de ingresos recurrentes en su portal y luego podrá utilizar el informe de análisis de ingresos. 

Propiedades calculadas

¿Necesita agregar una ecuación personalizada basada en las propiedades de los números? HubSpot Sales Enterprise te lo permite. Esto es excelente si desea medir NPS, calcular el potencial de ingresos o una gran cantidad de otros cálculos personalizados que son importantes para su negocio. 

API de llamada

Los usuarios de HubSpot Sales Enterprise que tienen cuentas Aircall pueden usar Aircall directamente dentro de su portal de HubSpot en lugar de la función de llamadas nativas de HubSpot. 

Objetos personalizados

Puedes almacenar casi cualquier dato en HubSpot, incluidas suscripciones SaaS, estudiantes, envíos y más. Los objetos personalizados funcionan como los objetos estándar en HubSpot, como los contactos y los objetos de las empresas. Por lo tanto, puede crearlos y administrarlos fácilmente, configurar flujos de trabajo y ejecutar informes sobre datos de objetos personalizados. 

Permisos granulares

Para proteger la integridad de todos los datos que almacena en su CRM, cree un permiso granular en todos sus datos de CRM, incluidos los permisos de nivel de campo en sus propiedades. tendrá más control que nunca sobre las herramientas y el contenido al que puede acceder su equipo. 

 

El CRM todo en uno de Hubspot